[이코노미스트 김기론 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 테슬라와 스페이스X를 중심으로 태양광 활용 구상을 잇달아 내놓으면서 글로벌 태양광 관련 상장지수펀드(ETF)가 급등했고, 국내 태양광 테마 상품에도 투자자 관심이 쏠리고 있다.

6일 금융투자업계에 따르면 최근 미국 증시에 상장된 태양광 관련 ETF가 큰 폭으로 올랐다. 글로벌 태양광 기업에 분산 투자하는 인베스코 솔라 ETF(TAN)는 4일(현지시간) 전장 대비 4% 넘게 상승해 58달러대에 마감했다. 특히 미국 태양광 기업 인페이즈 에너지(ENPH) 주가 흐름에 2배로 연동되는 레버리지 상품은 하루에 70% 이상 급등하는 등 시장 반응이 과열 양상까지 보였다.

시장에서는 머스크의 태양광 확대 행보가 투자심리를 자극한 것으로 해석한다. 머스크는 지난달 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서 2028년까지 테슬라와 스페이스X의 태양광 모듈 제조 능력을 각각 100기가와트(GW)까지 확보하겠다는 목표를 제시했다. 여기에 스페이스X가 태양광 기반 위성 군집을 발사해 우주 인공지능(AI)·데이터센터 전력을 공급하겠다는 구상까지 공개하면서 ‘우주 태양광’이 차세대 전력원으로 부각되는 분위기다.

이런 가운데 테슬라·스페이스X가 최근 중국 내 태양광 기업들을 비공개로 방문해 공급망 협의를 진행했다는 현지 보도까지 나오면서 기대감이 한층 커졌다. 보도에 따르면 대표단은 실리콘 웨이퍼부터 배터리 모듈 등 밸류체인 전반을 둘러봤고, 이종접합(HJT)과 페로브스카이트 등 차세대 기술 업체까지 접촉한 것으로 전해졌다.

국내에서도 태양광 테마 ETF가 단기간 높은 수익률을 기록했다. 국내 태양광 기업에 투자하는 ‘PLUS 태양광&ESS’는 최근 1개월 수익률이 30%를 웃돌았고, 최근 1주일 기준으로도 10%대 상승률을 기록하며 주식형 ETF 가운데 상위권에 올랐다. 해당 ETF에는 한화솔루션, LS ELECTRIC, OCI홀딩스, 삼성SDI, HD현대일렉트릭 등이 주요 종목으로 편입돼 있다. 중국 본토 태양광 밸류체인에 투자하는 ‘SOL 차이나태양광CSI(합성)’도 최근 1개월간 20%대 수익률을 기록했다.

증권가에서는 전력 수요가 급증하는 환경에서 태양광이 ‘값싸고 빠르게 증설 가능한 전력원’으로 재평가되고 있다고 분석한다. 다만 머스크의 태양광 확장 계획에 중국 공급망이 포함될 경우, 그간 중국 배제를 전제로 반사 수혜를 누려온 한국 기업에는 변수로 작용할 수 있다는 지적도 나온다.

한편 같은 기간 국내 주식형 펀드 시장은 글로벌 증시 변동성 확대 여파로 전반적으로 부진한 흐름을 보였다. 국내 주식형 펀드의 최근 1주일 평균 수익률은 마이너스를 기록했고, 코스피와 코스닥 지수도 동반 약세를 나타냈다. 시장에서는 미 연방준비제도(Fed) 의장 교체 관련 불확실성, 차익 실현, 외국인 매도세 확대 등이 부담으로 작용한 것으로 보고 있다.

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